La Ciudad de Buenos Aires cerró una exitosa colocación de bonos en el mercado internacional, recaudando aproximadamente 540 millones de euros a una tasa inédita para la región. La operación refuerza la estabilidad financiera y la reputación crediticia de la administración porteña.
La operación, llevada a cabo en Nueva York, supuestamente representa una de las colocaciones más relevantes y con mejores condiciones en la historia crediticia de la región.
El proceso fue liderado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, junto al subsecretario Abel Fernández Semhan, quienes lograron negociar una tasa de interés del 7,8%, la más baja alcanzada en estos años por la Ciudad.
Esta tasa, que equivale a unos 7,2% en euros, refleja la confianza que el mercado internacional tiene en la #economía porteña y en su gestión financiera.
Supuestamente, ante la alta demanda, la Ciudad recibió ofertas por casi 1.8 mil millones de dólares, casi el triple de lo que finalmente fue emitido. Esto demuestra la sólida reputación crediticia de #Buenos Aires en los mercados globales, que ha sido cuidadosamente construida desde que la ciudad obtuvo autonomía en 1996.
La colocación se realizó bajo la ley inglesa, con la participación de importantes bancos internacionales como BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander, además de bancos locales como Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Santander Argentina, Balanz Capital y Banco de Galicia.
La operación permitió extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda a aproximadamente 7 años, mejorando significativamente el perfil de vencimientos y facilitando el manejo financiero de la ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires ha mostrado un compromiso con la sustentabilidad fiscal
Desde 2024, la Ciudad de Buenos Aires ha mostrado un compromiso con la sustentabilidad fiscal, gestionando de manera responsable su deuda y reduciendo el stock de pasivos.
En 2017, el nivel de deuda alcanzaba aproximadamente 3,4 mil millones de dólares; hoy, se estima que esa cifra se ha reducido a unos 1,2 mil millones de dólares, unos 1.1 mil millones de euros, consolidando su posición como una de las administraciones más responsables en términos financieros.
Supuestamente, esta estrategia ha sido reconocida por los mercados internacionales, que continúan confiando en la capacidad de pago y en la gestión prudente de los recursos públicos de la ciudad.
La emisión actual, además, permitirá a Buenos Aires seguir fortaleciendo sus finanzas, mejorar su perfil crediticio y seguir atrayendo inversiones.
Históricamente, la Ciudad de Buenos Aires ha sido pionera en mantener sus obligaciones en tiempo y forma, incluso durante las crisis económicas globales.
En 2001, fue la única provincia que no incumplió sus pagos de deuda, y en 2020, optó por cumplir con sus compromisos en medio de la incertidumbre generada por la pandemia.
Con esta nueva emisión, Buenos Aires reafirma su compromiso con la estabilidad económica y la transparencia, elementos esenciales para mantener la confianza de los inversores y potenciar su desarrollo a largo plazo.
