En medio de un mercado bajista, el índice Nasdaq ha caído, ofreciendo oportunidades que algunos analistas consideran inigualables. Una de esas oportunidades es la acción de Nvidia (NASDAQ: NVDA), que ha sido identificada como una de las mejores inversiones desde 2023. Actualmente, el precio de las acciones de Nvidia ha disminuido aproximadamente un 35% desde su máximo histórico, lo que lleva a muchos inversores a preguntarse si comprar ahora podría ser una jugada maestra a largo plazo.

Nvidia ha consolidado su posición como un actor fundamental en la carrera de la inteligencia artificial (IA), gracias a su producción de unidades de procesamiento gráfico (GPU), que son esenciales para el funcionamiento de la mayoría de los modelos de IA actuales.

Las GPUs permiten realizar múltiples cálculos al mismo tiempo, un aspecto que se potencia aún más cuando se conectan en clústeres. Esta capacidad de procesamiento extraordinaria es vital para entrenar modelos de IA de vanguardia.

A pesar de que las acciones de Nvidia han sufrido un golpe debido a la percepción de que sus principales clientes, conocidos como hyperscalers de IA, podrían reducir sus inversiones en centros de datos ante la inminente recesión, muchos expertos creen que la demanda por tecnología de IA se mantendrá.

Estos hyperscalers tienen flujos de efectivo tan significativos que les permitirán seguir invirtiendo en infraestructura, incluso si su negocio principal se desacelera.

Las proyecciones de crecimiento de Nvidia son igualmente impresionantes. Durante su evento GTC 2025, el CEO Jensen Huang pronosticó que las inversiones en centros de datos alcanzarán la asombrosa cifra de 1 billón de dólares para 2028.

Para poner esto en perspectiva, en 2024 se estimó que las inversiones fueron de aproximadamente 400 mil millones de dólares, y Nvidia generó 130 mil millones de dólares en ingresos en el último año.

Esto sugiere que, si Nvidia mantiene su participación en el mercado, podría alcanzar unos 325 mil millones de dólares en ingresos solo por sus operaciones en centros de datos para 2028.

Sin embargo, es prudente ser conservador en las estimaciones. Si consideramos que Nvidia solo logrará la mitad de ese crecimiento, aún podría generar ingresos de alrededor de 228 mil millones de euros. Con márgenes de beneficio sostenidos, esto podría traducirse en beneficios de aproximadamente 127 mil millones de euros. Aunque el valor de las acciones de Nvidia ha disminuido, su relación precio/beneficio (P/E) se espera que sea alta en el futuro, lo que sugiere que podría haber un potencial de crecimiento significativo.

Si el múltiplo P/E se establece en 30, esto implicaría que Nvidia podría alcanzar un valor de mercado de aproximadamente 3.81 billones de euros para finales de 2028. Comparado con su actual valoración de 2.38 billones de euros, esto representa un potencial de revalorización del 60% desde los precios actuales. Aunque algunos analistas son escépticos sobre si las acciones de Nvidia proporcionarán los retornos espectaculares que han visto en el pasado, hay un consenso creciente sobre su potencial a largo plazo.

En resumen, a pesar de las incertidumbres en el mercado, Nvidia se presenta como una oportunidad atractiva para los inversores que buscan acciones con potencial de crecimiento.

La carrera por la inteligencia artificial y los avances en tecnología siguen siendo factores cruciales que podrían beneficiar a Nvidia en el futuro cercano.

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